Notizia

Jun 09, 2024

Ken Thomas, CFA, CFP®

Per Staff | il 21 dicembre 2017 Ken Thomas, CFA, CFP® In un settore in evoluzione l'ispirazione viene dall'aiutare gli altri CHI SONO? NOME: Ken Thomas, CFA, CFP® TITOLO E AZIENDA: Vicepresidente, senior

Per Staff | il 21 dicembre 2017

Ken Thomas, CFA, CFP®

In un settore in continua evoluzione, l’ispirazione viene dall’aiutare gli altri

CHI SONO?

NOME: Ken Thomas, CFA, CFP®

DENOMINAZIONE E SOCIETA': Vicepresidente, gestore senior di portafoglio - Huntington Private Bank

ANNI IN AZIENDA: 3 (15 nel settore)

ANNI NELLA FLORIDA SUD-OVEST: 9 anni

NATURA DELL'ATTIVITÀ: Gestione patrimoniale

FORMAZIONE: Laurea in Psicologia, Loyola University, MD; MBA-Finanza, Florida Atlantic University; Designazione di Chartered Financial Analyst®; Pianificatore finanziario certificato™

CITTÀ NATALE: Old Brookville, New York

Qual è il cambiamento più significativo che hai visto nel tuo settore nell’ultimo anno?

Gli investitori hanno assistito a due importanti flessioni del mercato dall’inizio del secolo e sono sempre più preoccupati per il loro posizionamento finanziario. Stanno cercando una maggiore trasparenza sulle commissioni e vogliono sapere che i loro consulenti si preoccupano veramente degli interessi dei loro clienti. I portafogli personalizzati per soddisfare le esigenze individuali continuano a prevalere sui portafogli modello unici.

Quali miglioramenti, innovazioni o cambiamenti prevedi nel tuo settore?

Negli ultimi anni il settore degli investimenti ha assistito a rapidi cambiamenti spinti dalle nuove tecnologie, da una maggiore trasparenza e da cambiamenti normativi volti a promuovere la fiducia e l’equità.

Come state rispondendo ai cambiamenti dell’economia locale?

L'economia locale continua a crescere e vediamo sempre più residenti a tempo pieno. Molte volte, questa transizione coincide con il pensionamento, rendendo necessaria una revisione della strategia di investimento. Il nostro team locale di esperti risponde con consulenza personalizzata che abbraccia tutti gli aspetti della gestione patrimoniale, inclusi investimenti, pianificazione finanziaria, operazioni bancarie e prestiti.

Nel contesto della tua attuale strategia di marketing/promozionale, come differenzi la tua azienda dalla concorrenza?

La Huntington Bank è in attività da oltre 150 anni e ha resistito a molte tempeste, inclusa la Grande Depressione. Il nostro fondatore, PW Huntington, una volta disse: “Nella prosperità, sii prudente; nelle avversità, sii paziente”. Queste parole risuonano oggi nella nostra filosofia di investimento e i nostri clienti apprezzano questo approccio nei tempi incerti di oggi.

Qual è il tuo superpotere?

Sebbene non sia esattamente un superpotere, direi che l’empatia è una qualità molto importante per me. La capacità di capire cosa stanno vivendo i clienti, di potermi mettere nei loro panni. Le questioni finanziarie sono molto personali e spesso possono portare a discussioni più profonde sulle sfide familiari e della vita. Ai clienti piace sapere che sei lì per loro e che ti prenderai cura dei loro migliori interessi.

Su cosa baserai il tuo successo per il 2018?

Il successo per me è una vita equilibrata e una famiglia felice. In questo senso ho già successo.

Che impatto avranno i social media sul tuo settore o sulla tua attività quest’anno? Cosa c'è in serbo per il 2018?

I social media, ovvero Facebook e Twitter, hanno trasformato il modo in cui le persone comunicano e il modo in cui ottengono notizie e informazioni. Le informazioni ora si diffondono a un ritmo molto rapido. Con questa velocità, però, arriva anche l’opportunità che la disinformazione viaggi velocemente. Avere un consulente professionale che non reagisca emotivamente o irrazionalmente a questo rapido flusso di informazioni è fondamentale per avere un valido piano di investimenti.

Come stai reclutando nuovi talenti nella tua organizzazione?

Huntington è un ottimo posto dove lavorare. I dipendenti hanno la capacità di crescere professionalmente e sono incoraggiati ad apprendere nuove competenze e a migliorare continuamente il posto di lavoro. È una scelta naturale per le persone che hanno passione per quello che fanno, sono inclusive verso gli altri e hanno la voglia di avere successo. Le persone con queste qualità tendono a trovarci e a connettersi davvero con la nostra visione, missione e valori.

Come trovi ispirazione nel clima economico odierno?

La mia ispirazione viene dall’aiutare gli altri. Non c'è niente di più soddisfacente per me che dare tranquillità a un cliente preoccupato, soprattutto nell'ambiente odierno.